در اوایل دهه 1970 نیکلاس گاریگن، دکتر اسکاتلندی جوانی برای کار به روستایی در اوگاندا می رود. در آنجا با رئیس جمهور جدید، ایدی امین، آشنا می شود که عصر طلایی تازه یی به آفریقایی ها نوید می دهد. گاریگن جذب حرف های او شده و خیلی زود تبدیل به نزدیک ترین مشاور و پزشک خصوصی ایدی امین می شود. اما با شروع کشتارهای دیوانه وار در اوگاندا که کشور را به سوی شورشی خونین می برد، سرشت واقعی امین بر گاریگن آشکار شده و...

یک جاسوس آلمانی که حامل اطلاعات مهمی است تلاش می کند از بریتانیا خارج شود.او مجبور می شود مدتی را با زن جوانی به همراه همسر فلجش بگذراند...