در میانه مراسم عروسی خود، یک شاهزاده خانم توسط یک اژدها ربوده می شود و به جزیره ای دورافتاده می رود. او در حین کاوش در جزیره با ساکن دیگری آشنا می شود و اسرار تاریکی پیدا می کند.

ولادیمیر، یک شاهزاده وایکینگ، پس از مرگ پدرش و اقدامات خائنانه برادر ناتنی اش، یاروپلک، به تبعید می رود. یک جنگجو ولادیمیر را متقاعد می کند که با برادرش روبرو شود و نوگورود را پس بگیرد.