مردی عاشق سینما که در دوران انقلاب فرهنگی چین زندگی می‌کند، فیلمی را می‌یابد که در آن چند فریم از دختر مرده اش وجود دارد. او راهی سفری می‌شود تا بتواند فیلم را اکران کند تا دخترش را دوباره ببیند و ...

داستان فیلم در دهه 1930 اتفاق می افتد جایی که در ایالات منچوکو چهار مامور از حزب کمونیست بعد از آن که به چین بر میگردند یک ماموریت محرمانه را آغاز می کنند اما وقتی ماموریت توسط یک خائن لو می رود جانشان به خطر می افتد و از تمامی بخش های ایالت با تهدید های متفاوتی روبرو می شوند....

خلاصه داستان: در سال ۱۹۰۰، زنی سفیدپوست در محله چینی‌های سان‌فرانسیسکو به قتل رسید و مظنون اصلی یک مرد چینی بود. این قتل موجی از شوک اجتماعی به همراه داشت و مردم خواستار بسته شدن محله چینی‌ها شدند.