نوجوانی که قبل از رفتن به یک مهمانی شبانه برای آزمایش یک داروی جدید برای دیدن فروشنده خود توقف می کند. در راه خانه، او یک زن مجروح را برمی‌دارد و شب تغییری سورئال پیدا می‌کند.

آلفا، یک نوجوان سیزده ساله و مشکل‌دار است که به تنهایی با مادرش زندگی می‌کند. روزی که او با یک خالکوبی روی بازویش از مدرسه به خانه برمی‌گردد، دنیایشان زیر و رو می‌شود.