در سال 1973، "فرانکو" هنوز با خشونت بر اسپانیا حکمرانی می کرد. احزاب مخالف از فعالیت منع شده، فعالیتهای مردمی سرکوب شده، و آزادیخواهان باسک کشته می شوند. در این میان مردی که مورد اعتماد "فرانکو" است، تجربه و مهارت کافی را برای بدست گرفتن رهبری در خود می بیند و...

یک ماتادور توسط یک گاو نر زخمی می شود و دیگر نمی تواند در میدان مسابقه باشد. این تنها یکی از مشکلات یکی از شخصیت های این فیلم است که به طور غیرمنتظره ای با هم برخورد می کنند.

این فیلم داستان حماسی یک لشکرکشی را روایت می کند که بین سالهای 1560 و 1561 به سرپرستی پدرو دو اورسلا در جستجوی "ال دورادو" اتفاق افتاد. سرزمینی که آنها کاوش کردند متعاقباً به کلمبیا تبدیل شد. سیصد مرد اموال خود را فروختند و ...