یک ساحره زیبا از قرن هفدهم به زندگی بازمی گردد تا "والاس موولی" یکی از نوادگان شخصی که او را آزار داده نابود سازد...

در سال هزار و نهصد و دوازده میلادی یک مکانیک که خواننده هم می باشد به بریتانیای دوران شاه آرتور باز می گردد.