مایکل، همراه با شریک حقوقی آرتور بنینستر، گریسبی، با قایق تفریحی آرتور به سانفرانسیسکو سفر می کنند. در همین حال، مایکل و گریسبی یک قتل ساختگی را طراحی می کنند که نتیجه معکوس می دهد.

این فیلم فرانک اسکفینگتون، سیاستمدار سالخورده ای را نشان می دهد که قصد دارد برای آخرین بار به عنوان شهردار انتخاب شود.