هنگامی که بانوی پیشرو موسیقی برادوی مچ پا را می شکند ، او توسط یک بازیگر جوان ناشناخته جایگزین می شود ، که ستاره این نمایش می شود.

دون گالیکو استاد طراحی توهم‌های جادویی است که توسط رئیسش اورموند به شعبده‌بازی معروف فروخته می‌شود. او همچین استاد تغییر چهره نیز هست

مولی و تری دوناهو، به اضافه سه فرزندشان، پنج دوناهو هستند. پسر تیم با دختر هت‌چک ویکی ملاقات می‌کند و رفتار خانوادگی شروع به از هم پاشیدن می‌کند.

هنگامی که یک ستاره فیلم (میویس آردن) به یک شهر کوچک برای اجرای تئاتر می رود با مرد جوان و جذابی به نام باد نورتون آشنا می شود و مدتی را با او می گذراند. نورتون دوست دختری به نام جویس دارد که به این رابطه حسادت می کند او کسی است که زندگی را برای همه...