دختر «ایان ریدلی»، که متصدی ارتباطات پلیس است، سال‌ها پیش ناپدید شده است. او تماسی دریافت می‌کند و با این باور که تماس‌گیرنده دخترش است، بی‌توجه به عواقب کار، جستجویی خستگی‌ناپذیر را برای یافتن او و گرد هم آوردن دوباره خانواده‌اش آغاز می‌کند.

در دوران جنگ سی‌ساله، سربازی مرموز وارد روستایی پروتستان و دورافتاده می‌شود و ادعا می‌کند وارث یک مزرعه قدیمی است. او تلاش می‌کند در میان مردم روستا جایگاهی پیدا کند، اما هویت واقعی‌اش را پنهان کرده و خود را مرد معرفی می‌کند. این راز، مسیر زندگی او و رابطه‌اش با اهالی روستا را پیچیده می‌سازد.

یک دیپلمات انگلیسی در آستانه جنگ جهانی دوم به مونیخ سفر می کند، جایی که یکی از همکلاسی های سابق او از آکسفورد نیز در راه است، اما برای دولت آلمان کار می کند.