"سانجورو" سامورایی سرگردان است که به دهکده ای در قرن نوزدهم ژاپن وارد می شود. او متوجه می شود دهکده توسط دو گروه خلافکار بزرگ به دو قسمت تقسیم شده است. "سانجورو" تصمیم می گیرد که آن دو گروه را علیه یکدیگر بازی دهد تا دهکده را آزاد کند...

« سردار واشیزو » ( میفونه ) و دوستش ، « سردار میكى » ( چیاكى ) ، پس از پیروزى در جنگ ، در جنگل گم مى‏ شوند و جادوگرى را مى‏ بینند كه پیش‏گویى مى‏ كند « واشیزو » به حكومت خواهد رسید ، اما ورثه‏ ى « میكى » جانشینش مى‏ شوند . خیلى زود « واشیزو » ابتدا پادشاه و بعد « میكى » را مى‏ كشد.

دو خواهر متوجه می شوند مادری دارند که سالها پیش آنها را رها کرده، اما خواهر کوچکتر نمی تواند این حقیقت را بپذیرد که در کودکی رها شده و...

در یک محله فقیر نشین ژاپنی، ساکنان مختلف زندگی خود را بازی می کنند، رویای چیزهای بهتری را در سر می پرورانند یا به سهم خود رضایت می دهند. در میان آنها مردی وجود دارد که به دنبال یک زن جوان است، اما خانواده فریبنده او مانع از آن می شود.

پس از مرگ دومین شوگان توکوگاوا، فاش می‌شود که او توسط ملازمان پسرش، ایمیتسو، مسموم شده است؛ آن‌ها امیدوارند با وجود لکنت زبان و ماه گرفتگی ایمیتسو که جایگاه او را تضعیف می‌کند، مقام شوگونی را برایش تضمین کنند. ایمیتسو و برادرش، تاداناگا، بر سر جانشینی به رقبای سرسخت یکدیگر تبدیل می‌شوند، سرزمین به جناح‌های متخاصم تقسیم شده و در نهایت، جنگی بزرگ درمی‌گیرد. در این میان، مربی ایمیتسو و استاد شمشیرزنی او، یاگیو، که برای رساندن شاگردش به قدرت عزمی جزم دارد، در راه رسیدن به این هدف به همه، حتی خانواده‌ی خود، خیانت می‌کند.

"کیکوجی" فرزند نو رسیده ی خانواده بازرگانی به نام اوزاکاست که به روش سنتی ابا اجدادی شان زندگی می کنند. او توسط مادر و مادربزرگ پرتلاش خود راهنمایی می شود که به وارثی برای ادامه راهشان تبدیل شود. وقتی که همسرش را بیرون می اندازند، بی اختیار کنار او می ایستد ..