مایکل، همراه با شریک حقوقی آرتور بنینستر، گریسبی، با قایق تفریحی آرتور به سانفرانسیسکو سفر می کنند. در همین حال، مایکل و گریسبی یک قتل ساختگی را طراحی می کنند که نتیجه معکوس می دهد.

جینو از حرفه بانکداری خود ثروت زیادی به دست می آورد اما به قانونی ترین شکل ثروتمند نمی شود. با این حال، هنگامی که مقامات بانکی برای بازرسی می آیند، سه پسرش علیه او روی می آورند.

"ما دویل" با بدبینی به زادگاه خود بازمی گردد. برادر او "جوئی" می ترسد معشوق او "پگی" نیز در پی او بیاید. او با "جری" ازدواج کرده و دارای یک فرزند نیز است، اما عاشق "ارل" دوست "جری" می شود و...

هنگامی که یک کشیش سانفرانسیسکویی به قتل می رسد، یک پلیس، که دوست صمیمی اوست، تحقیقات را آغاز می کند.

یک قاتل سیسیلی توسط یک گانگستر آمریکایی تبعیدی به لس آنجلس فرستاده می شود تا از مردانی که سقوط او را سازماندهی کردند انتقام بگیرد.