اوتیس ب. دریفت وود سعى دارد خانم كلى‏پول را به سرمایه‏ گذارى در كار اپرا ترغیب كند. تومازو و فیورلو نیز وظیفه ‏ى خود مى ‏دانند تا به موفقیت حرفه‏اى دو خواننده‏ ى جوان كمك كنند.

دوستی دو یتیم با وجود اینکه در دو طرف قانون بزرگ می‌شوند و عاشق یک زن می‌شوند پابرجاست.