پادشاه گروم به یک سنگ تبدیل می شود و دم او توسط یک قدرت شرور دزدیده می شود. به زودی، شاهزاده، که پادشاه ترول است، باید با زمان مسابقه دهد تا پدرش را نجات دهد.

یک شاهزاده جوان مورد تحقیر برادر بزرگترش قرار می گیرد که قصد دارد او را ترور کند. او از قصر فرار می کند و با یعقوب، یک جنگجو دوست می شود که به او کمک می کند تا جایگاه واقعی خود را در تاج و تخت به دست آورد.