والنتین، زندانی سیاسی، با مولینا که به دلیل فساد اخلاقی محکوم شده، هم‌سلولی است. بین آن‌ها پیوندی غیرمنتظره شکل می‌گیرد؛ مولینا داستان یک فیلم موزیکال هالیوودی با بازی اینگرید لونا را برایش تعریف می‌کند.

در شهری خواب‌آلود، یک مرد که می‌خواهد کارگردان فیلم ترسناک باشد نزدیک است که زندگی و همه چیزهایی که می‌شناسد را تا ابد تغییر بدهد، نهایتا او اتفاقی که مدتهاست منتظرش بوده را به دست میاورد ولی شانس رفتن به هالیوود…