خلاصه داستان : جودی گارلند بازیگر افسانه ای در زمستان 1968 برای اجرای چندین کنسرت‌ وارد لندن می شود تا ...

نیکولو پاگانینی، ویولونیست و آهنگساز قرن نوزدهم، در حالی که برای اولین اجرای خود در لندن آماده می‌شود، خشم مدیر شیطانی خود را برانگیخته و عاشق دختر یک امپرساریو انگلیسی می‌شود.