خلاصه داستان : وقتی معاون کلانتر "سم جرارد" مسئول انتقال زندنیانی می شود که در میانه راه تصادف می کنند یکی از زندانیان "مارک شریدن" به او کمک می کند تا تعدادی از زندانیانی که گیر افتاده اند را نجات دهد و سپس خودش فرار می کند."جرارد" و تیم او شروع به تعقیب فرار می کنند...

این انیمیشن کلاسیک دیزنی از دو داستان فانتزی تشکیل شده است. در داستان اول، خرسی سیرک به نام «بونگو» از زندگی در اسارت فرار می‌کند و در جنگل به دنبال آزادی و عشق می‌گردد. در داستان دوم، میکی‌ماوس، دونالد داک و گوفی با استفاده از لوبیای جادویی به سرزمینی در آسمان می‌روند تا چنگ طلایی و آوازخوانی را که توسط غولی قدرتمند ربوده شده، نجات دهند.