آکی اوریا (یوکی ساکورای) ده سال پیش به توکیو آمد تا بازیگر شود. او اکنون 29 ساله است و به عنوان دستیار شعبده باز کار می کند. او هیچ علاقه ای به کار یا اهدافی ندارد که برای آنها زندگی کند. او روی صحنه وانمود می کند که هیپنوتیزم شده است. این منجر به خط مبهم بین واقعیت و توهم می شود. به زودی، وضعیت روانی او بین این دو حالت روانی جابجا می شود.

“کاکو موتویا” 16 ساله دختری تنها و دانش آموز سال اول دبیرستان است، او به دنبال یک دوست بزرگتر از خودش است و با مردی آشنا می‌شود که می‌فهمد پلیس است و…