"سایوری" فرزند یک خانواده فقیر ژاپنی که در دهکده ای ماهیگیری زندگی می کنند، به گیشاخانه ای در "کیوتو" فروخته می شود. زیبایی او در گیشاخانه باعث تحریک حسادت "هاتسوموم"و، گیشای ارشد، شده و زمینه ساز رفتار بد وی با "سایوری" می شود. "سایوری" برای رهایی از چنگ وی، خود را تحت حمایت رقیب او، مامه ها، قرار می دهد و ...

یک دیپلمات فرانسوی که در چین کار می کند عاشق یک خواننده اپرا چینی می شود. با این حال، این دیپلمات همچنان غافل از اینکه معشوقش در واقع یک مرد است.