این فیلم به زندگی تلخ جوزف مریک پرداخته و زندگی سخت این مرد انگلیسی را به تصویر می کشد. جوزف مریک در انگلستان بدنیا آمد چند سال اول زندگی او مثل دیگر بچه ها سپری شد اما پس از این دوره کوتاه بود که بیماری عجیبی به جانش افتاد، پوستش ضخیم تر و ناصاف شد و برآمدگی هایی بر روی بدنش ایجاد شد، در این زمان خانواده و اطرافیان او را ترد کردند و جوزف به مرد فیل نما معروف شد.

السینور، قرون وسطا. در دربار دانمارک، «ملکه گرترود» (کلوز) با «کلادیوس» (بیتس) - برادر شوهر فقیدش و شاه جدید- ازدواج کرده است. «کلادیوس» به برادرزاده اش «هملت» (گیبسن) دستور می دهد عزاداری را از حد نگذراند ولی «هملت» نمی تواند بیزاری خود را از ازدواج مادرش پنهان دارد. تا این که «هملت» با شبح پدرش (اسکوفیلد) رودررو می شود که «کلادیوس» را به جنایت متهم و «هملت» را به انتقام گیری ترغیب می کند.