خلاصه داستان: در آغاز جنگ جهانی سوم، یک مرد بدنبال پیدا کردن راهی برای بازگرداندن صلح به جهان است و می‌فهمد که باید در ازای این کار چیزی را فدا کند...

روایت جوزفین، دختری شش ساله که در حومه شهری که پدرش کشیش است، به طور جداگانه زندگی می کند. او تا قبل از اینکه با هوگو آشنا شد، هیچ دوستی نداشت.