ازرا لیبرمن، یک شکارچی نازی، نقشه ای شوم را کشف می کند که توسط دکتر جوزف منگله طراحی شده است تا هیتلر را شبیه سازی کند. کلون ها دوران کودکی هیتلر را خواهند داشت و قرار است به میراث او ادامه دهند.

یک نقشه آلمانی برای ربودن سر وینستون چرچیل در اوج جنگ جهانی دوم آشکار می شود.

در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم، نیروهای متفقین به پاریس نزدیک می‌شوند و نیروهای آلمانی شهر را در اختیار دارند. هیتلر دستور نابودی پاریس را صادر می‌کند، اما فرمانده آلمانی شهر و نیروهای مقاومت فرانسه هر کدام برای سرنوشت پاریس نقشه‌ای متفاوت دارند.

یک مامور بریتانیایی که به عنوان مدیر یک شرکت اسباب‌بازی ظاهر می‌شود، با جاسوسان اروپای شرقی در مناطق مختلف اروپایی درگیر می‌شود