سال 1947،‌ در اوج درگیری های پاکستان و هندوستان. داستان در مورد دختر جوانی است که شاهد ماجرایی غم انگیز می باشد، در حالی که بین عشق دو مرد مانده است...

مورتیشا و گومز آدامز سرپرست خانواده‌ای به طرز شگفت‌انگیزی هستند که اعضای آن شامل غولی به نام لورچ است که نقش دربان را ایفا می‌کند، دستی بی‌جسم به نام شینگ، پسری که کاملاً درست نیست پاگزلی و دخترش وینزدی.