سه نفر از شهرنشینان جوان منطقه خلیج - بن تاناکا، میکو هایاشی و آلیس کیم - را دنبال می‌کند که در حین عبور از کشور در جستجوی ارتباط ایده‌آل، طیفی از روابط بین فردی را دنبال می‌کنند.

داستان فیلم از رویداد واقعی سقوط هواپیمای حامل مواد مخدر در سال 1985 الهام گرفته شده است، در این حادثه یک خرس سیاه محموله کوکایین را می‌بلعد. فیلم گروهی عجیب و غریب از پلیس‌ها، جنایتکاران، گردشگران و نوجوانان را در جنگل‌های جرجیا دنبال خواهد کرد...