زمان جنگهای ویتنام است. به کاپیتان «ویلارد» دستور داده می شود که به جنگلی در کامبودیا رفته و سرهنگ کورتز خائن را که درون جنگل برای خودش ارتشی تشکیل داده را پیدا کرده و بکشد. زمانیکه او در جنگل فرود می آید کم کم توسط نیروهای مرموزی در جنگل گرفتار شده تا حدی که دچار جنون می شود. همراهان وی هم یکی یکی به قتل می رسند. همینطور که ویلارد به مسیرش ادامه می دهد بیشتر و بیشتر شبیه کسی می شود که برای کشتنش فرستاده شده است...

رابرت آلتمن، نویسنده/کارگردان، ادعا کرد که این فیلم امپرسیونیستی در خواب برای او آمده است. میلی لامورو خود را برای مردان غیرقابل مقاومت می‌داند، اگرچه در واقع مردان برای مقاومت در برابر او مشکل کمی دارند. نوجوان مرموز پینکی رز ، همکار فیزیوتراپ میلی در یک آبگرم صحرایی که هم اتاقی او در یک ساختمان آپارتمان مجردی می شود، در ابتدا به نظر می رسد که اعتماد به نفس میلی را می پرستد، اما به نظر می رسد که به زودی جنبه های شخصیتی او را در اختیار می گیرد.