برنده خوش شانس مسابقه بخت آزمایی ملی "ند دیواین" به دلیل شوک این خبر جان خود را از دست می دهد.وقتی ماموران بخت آزمایی برای تائید برنده مسابقه وارد عمل می شوند،بهترین دوست او تصمیم می گیرد پولها را خود به دست بیاورد.اما نقشه او دچار مشکل می شود و...

« جیمز باند » ( کانرى ) براى تحقیق درباره‏ى قتل یکى از مأموران سازمان جاسوسى انگلستان به جاماییکا فرستاده مى‏ شود. در آن جا متوجه دخالت « دکتر نو » ( وایزمن ) مرد متنفذ و مرموز منطقه در این جریان و ارتباط او با سازمان تبهکارى بین‏ المللى « اسپکتر » مى‏ شود ...

یک جامائیکایی جوان که آرزو دارد خواننده بزرگی شود، درگیر تهیه کنندگان فاسد موسیقی و قاچاقچیان مواد مخدر می شود...