داستان بر روی جولیوس رابرت اوپنهایمر، و گروهی از دانشمندان پروژه‌ی منهتن می‌پردازد که بمب‌ های اتم استفاده‌ شده در شهرهای هیروشیما و ناکازاکی را برای ارتش آمریکا تولید کردند...

در دهه 40 یک آدمکش معروف برزیلی غربی در اطراف کابلیریا در حومه ایالت پرنامبوکو زندگی می کند.