نورمن، هنرپیشه محبوب، در حالت مستی، در حالی که مشغول تماشای بازی او است، با یک تازه وارد به نام استر برخورد می کند. او با او پیوند برقرار می کند و در عین حال به او کمک می کند تا به رسمیت شناخته شود، اما حرفه او بدتر می شود.

داستان فیلم درباره زندگی یک رقاص لخت به نام "گیپسی رز لی" و مادر پرخاشگرش، "ماما رز" می باشد...