داستان فیلم در دهه 1930 و درباره دو افسر پلیس بریتانیایی، توماس ویلکین و جفری مورتون است که درگیر پرونده‌ای حساس و مرموز می‌شوند و ...

روسیه پس از شوروی، یک روز از زندگی پتروف، هنرمند کتاب‌های مصور و خانواده‌اش. او که از آنفولانزا رنج می‌برد، در پیاده‌روی طولانی با دوستش ایگور، میان خیال و واقعیت غوطه‌ور است.