هنگامی که یک کشیش سانفرانسیسکویی به قتل می رسد، یک پلیس، که دوست صمیمی اوست، تحقیقات را آغاز می کند.

در روز انتخابات سال ۱۹۶۸، جورج راندی، آرایشگری بی‌مسئولیت و زن‌باره، سخت مشغول کوتاه کردن مو و سروکله زدن با دوست‌دخترها و معشوقه‌اش، فلیشیا کارف، است. این در حالی است که شوهر فلیشیا، لستر، با دوست‌دختر سابق خود، جکی، رابطه‌ی پنهانی دارد.