یک آزمایشگاه فوق محرمانه در آلاسکا پس از حادثه ای مرموز از کار می افتد. ارتش یک تیم عملیات ویژه را برای بازیابی اطلاعات حساس و نابودی آزمایشگاه اعزام می کند، اما اعضای تیم به ویروسی مرگبار با منشأ بیگانه آلوده می شوند.

گری، یک خواننده پاپ مستقل که اولین آلبومش موفقیت‌آمیز بود، برای همکاری با تهیه‌کننده موسیقی بدنام وان دانیلز در استودیوی دورافتاده‌اش در جنگل دعوت شد. آنها به همراه دوست دخترش چارلی به عمارت او می‌رسند و کار شروع می‌شود. اما با عمیق شدن کار او با وان که از نظر احساسی خواستار است، خواننده گیاهخوار شروع به تشنگی گوشت خام می کند. همانطور که اشتهای او تغییر می کند، بدنش شروع به دگرگونی می کند و پی می‌برد که واقعاً کیست.