وقتی دو کارمند جدید یک شبه در استودیو انیمیشن والت دیزنی می مانند، تمام شخصیت های دیزنی از گذشته و امروز را می بینند که زنده می شوند و همه برای عکسی که برای صدمین سالگردشان گرفته اند جمع می شوند...

کارگردان موفق فیلم، جان ال. سالیوان (جوئل مک کرا)، که متقاعد شده است تا زمانی که رنج نبرده باشد قادر به فیلمبرداری از شاهکار جاه طلبانه خود نخواهد بود، لباس مبدل دوره گردی به تن می کند و به سفری می پردازد که هدفش این است که "مشکل را از نزدیک بداند". وقتی تنها چیزی که می‌یابد یک قطار سواری به هالیوود و یک همراه بلوند زیبا (ورونیکا لیک) است، تلاش‌های خود را دوچندان می‌کند و زمانی که حافظه‌اش را از دست می‌دهد و در نهایت به یک زندانی زنجیر تبدیل می‌شود، بیشتر از آنچه که چانه‌زنی می‌کرد، به دردسر می‌افتد. دسته.

یک رقصنده آمریکایی به بریتانیا می آید و عاشق مدلی می شود که در ابتدا او را عصبانی کرده بود، اما او او را با تهیه کننده احمق خود اشتباه می گیرد.

"چارلز پایک" مردی ثروتمند اما ساده لوح پس از یک سال مطالعه بر روی مارها در آمازون،در راه بازگشت و بر روی کشتی با جاعلی با نام "جین هرینگتون" آشنا می شود.آنها عاشق هم می شوند اما سوءتفاهمی موجب جدایی آنها در وضعیتی بدی می شود.برای بازگشت نزد او،"جین" خود را به شکل یک بانوی انگلیسی در می آورد و...

این انیمیشن کلاسیک دیزنی از دو داستان معروف اقتباس شده است. بخش اول درباره‌ی آقای وزغ است؛ موجودی ثروتمند، ولی ناپایدار که عاشق سرعت و ماجراجویی‌ست و همین باعث دردسرهای زیادی برایش می‌شود. بخش دوم درباره‌ی ایچاباد کرِین است، معلمی لاغر و عجیب که وارد شهری کوچک می‌شود و با افسانه‌ی "سوار بی‌سر" روبه‌رو می‌گردد.