"بو" یک شعبده باز خیابانی، پس از مرگ مادرش مجبور می شود در مهمانی ها مواد مخدر پخش کندتا بتواند پشتوانه ای برای خواهر کوچکش باشد. اما زمانی که خواهر او توسط ساقی مواد مخدرش ربوده می شود، "بو" مجبور می شود برای پیدا کردنش از توانایی های خود بهره بگیرد…

کلر و شوهرش به خانه دوران کودکی او نقل مکان می کنند و خاطرات دردناک مادر آزارگرش دوباره او را آزار می دهد. وقتی شوهرش ساعت‌های طولانی‌تری کار می‌کند، یک شخصیت مرموز خاطرات کلر را درگیر می‌کند. در طول برخوردها، او خود را در گذشته و همچنین حال زندگی می کند در حالی که سعی می کند بفهمد این چهره از او چه می خواهد.