دو دانش آموز انگلیسی در کمبریج عاشق می شوند. کلایو برای بازیابی جایگاه خود در جامعه، موریس را رها می کند و ازدواج می کند. موریس در حالی که با کلایو و همسرش می ماند، عاشق را در آغوش گیمکی کشف می کند...

«ژنرال کوسکوف» (کرابه) از مأموران اطلاعاتی روسیه، با کمک «جیمز باند» (دالتن) به غرب پناهنده می شود تا اطلاعاتی را درباره ی عملکرد «ژنرال پوشکین» (ریس دیویز) از دیگر فرماندهان کا.گ.ب. لو بدهد. «کوسکوف» را گروهی ضربتی می ربایند و «باند» در جست و جوی قضیه به خود او مظنون می شود.