در این موزیکال مجلل، شریک رقص دان هیوز ستاره برادوی به صورت انفرادی می رود و دان اعلام می کند که می تواند از رقصنده بعدی که می بیند، یک مجری موفق بسازد. معلوم می‌شود که این هانا بی‌تجربه است که وقتی دان سعی می‌کند او را به شریک قدیمی‌اش تبدیل کند، موهایش را به هم می‌زند. اما وقتی متوجه می‌شود که عاشق هانا شده است، دان می‌داند که اگر می‌خواهد او به پتانسیل کامل خود برسد، باید به او اجازه دهد تا تبدیل به رقصنده خودش شود.

فانی که در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمده است، نزد عموی ثروتمندش سر توماس، همسر او و چهار فرزندشان فرستاده می‌شود تا در آن خانه بزرگ شود و برای ورود مناسب به جامعه تربیت گردد.

"اسکیپ" و "هری" به جرم سرقت بانک دستگیر شده و سر از زندانی غربی در می آورند. آن دو با زندگی در زندان مشکلات زیادی دارند تا اینکه رئیس زندان متوجه استعداد ذاتی "اسکیپ" در اسب سواری شده و از طرفی نمایش اسب سواری بین زندانها از راه می رسد و...