صلح و آرامش در سرزمین بلوگوری حاکم شده است. اهریمن شکست خورده و «ایوان» از شهرت به دست آمده، لذت می‌برد و توسط اشخاص بسیاری نظیر خانواده و دوستانش احاطه می‌شود اما...

اکنون ایوان در آستانه ۲۱ سالگی است و به اندازه کافی بزرگ شده است تا با دختری زیبا به نام واسیلیسا ازدواج کند. اما زمانی که واسیلیسا در مسکو ربوده می شود و به دام می افتد...