داستان زنی فقیر که به علت تعصب از همسر و کودک خود جدا شده است با نابردباری و عدم تحمل در طول تاریخ در هم آمیخته می شود و

یک دلقک قرن هجدهم که در کودکی توسط یک پادشاه بد شکل شده است، دوباره به مهره سلطنت و ستاره نمایش عجیب یک کارناوال مسافرتی تبدیل می شود.

یک اشراف‌زاده سوگند می‌خورد تا انتقام مرگ پدرش را که به دست دزدان دریایی کشته شده، بگیرد. او برای این کار، به گروه دزدان دریایی نفوذ می‌کند و برای اثبات خود، به تنهایی یک کشتی تجاری را به تصرف درمی‌آورد. اما با پیدا کردن یک زن جوان و زیبا از خاندانی سلطنتی در کشتی، همه چیز پیچیده می‌شود.

در جریان بازسازی، خانواده استونمن طرفدار اتحادیه، که طرفدار الغا می‌باشند، با خانواده کامرون طرفدار کنفدراسیون و زمین‌دار، دوستان سابق آن، برای تأسیس کوکلاکس کلان مبارزه می‌کنند.