جیمز پس از آشنایی با عروسک چوبی زنده‌ای که پدربزرگش، ژپتو، ساخته است، پینوکیو را به دنیای بیرون معرفی می‌کند. اما پینوکیو که موجودی ساده‌دل و تحت تأثیر یک «جیرجیرک» مرموز است، به‌تدریج به این باور می‌رسد که برای تبدیل شدن به یک پسر واقعی باید با هر چیزی که از نظرش «بد» است مبارزه کند؛ و این مسیر، او را به موجودی خطرناک و قاتل تبدیل می‌کند.

پس از گاز گرفتن توسط مار ، زندگی یک خانم جوان روند بدتری را تجربه می کند زیرا یک ویروس کشنده بدن او را آزار می دهد.