جسی پینکمن پس از آنکه موفق می‌شود از چنگ جک و دار و دسته‌اش بگریزد، باید با پلیس و آشفتگی‌های درونی خود هم کنار بیاید.

رئیس پلیس سندرز (جان هام) در مورد قتل های عجیب دو زن با همین نام تحقیق می کند و شبکه ای از دروغ های شهر کوچک را باز می کند. او با ریتا (تینا فی)، یک همسایه فضول که مشتاق کمک به حل معما است، ملاقات می کند و به سرعت عاشق می شود.

یک ورزشکار جوان وقتی از او دعوت می‌شود تا با یک قهرمان افسانه‌ای تمرین کند، وارد دنیایی از وحشت می‌شود، قهرمان افسانه‌ای که کاریزمای او به چیزی تاریک‌تر تبدیل می‌شود...