در سال 1936 قهرمان انقلابی کلنل "کوتوف" تابستانی خوب را به همراه همسر و دختر شش ساله اش "نادیا" در ویلای خود می گذراند.اما وقتی "دیمیتری" پسرعمویش از مسکو نزد آنها می آید و زنان و دختر او را محذوب خود می کند اوضاع تغییر می کند...

«آنتون» مردی از نیروهای روشنایی است، اما پسر او نوجوانی از نیروهای تاریکی می باشد و آنتون از او محافظت می کند. وقتی که رابطه بین نیروهای روشنایی و تاریکی با کشته شدن چند خون آشام پلید به تزلزل در می آید، آنتون به دست داشتن در قتل آن ها متهم می شود و ...

همه‌گیری بی‌سابقه‌ای از هاری در تایگا در حال شیوع است. گرگ‌های آلوده بیشتر و بیشتر وحشی می‌شوند و حتی کوچکترین گازگرفتگی، مرگی حتمی را به همراه دارد. در همین حال، پدری ناامید تصمیم می‌گیرد پسرش را ...