داستان از آن‌جایی آغاز می‌شود که اتفاقی ناگوار در مدرسه رخ می‌دهد و آن را درگیر بحران می‌‌کند. در این میان، معلمی در تلاش است که دانش آموزان کلاس خود را نجات دهد و ....

در مورد مردی جوان به نام آرن است که توسط یک مامور کهنه‌کار به نام راجر به عضویت انجمن سیاه‌پوستان جادویی آمریکا درآمده است. آرن به زودی متوجه می‌شود که این انجمن زندگی خود را وقف آسان کردن زندگی سفیدپوستان می‌کنند. اگرچه در ابتدا آرن شیفته قدرت‌های جدید خود می‌شود، اما به زودی چالش‌برانگیزترین و غیرمنتظره‌ترین سفر زندگی خود را تجربه می‌کند و…