یک پزشک دیوانه آزمایش‌های ژنتیکی وحشتناکی را در جزیره‌ای دورافتاده در دریاهای جنوبی انجام می‌دهد که باعث ترس و انزجار ملوان کشتی شکسته‌ای می‌شود که خود را در آنجا گرفتار می‌بیند.

منطقه کوچک "مارشویا" تنها یک مشکل کوچک دارد. پرداخت کننده اصلی مالیات، بیوه ای ثروتمند به نام "سونیا" به پاریس رفته و "کنت دانیلو" به فرانسه فرستاده می شود تا از ازدواج او با مردی غریبه جلوگیری کرده و خطر از دست رفتن پول هنگفتی را از بین ببرد

سه سرباز انگلیسی در مرز شمال غربی هند، هم با دشمن می‌جنگند، هم با خودشان.