سرافین "د سنلیس" لوئیس، نقاش بدوی افسانه ای و هنرمند خارجی که به زودی ساخته می شود، به عنوان خدمتکار در خانه های بورژوازی در سنلیس، فرانسه کار می کند. برای دهه‌ها، لویی شور و اشتیاق پنهانی برای نقاشی در شب‌ها بعد از کار دارد - یکی از این اشتیاق که توسط مجموعه‌دار هنری مشهور آلمانی ویلهلم اوهده کشف می‌شود. اوهده با توجه به استعداد عظیم زن، مصمم می شود که هنر لویی را به جهان بیاورد - و زندگی او را تغییر دهد.

یک پناهنده جوان که از روسیه به آمریکا می رود و در جستجوی پدر گمشده اش است ، سوار یک اسب سوار کولی می شود.