داستان فیلم در دهه 1930 اتفاق می افتد جایی که در ایالات منچوکو چهار مامور از حزب کمونیست بعد از آن که به چین بر میگردند یک ماموریت محرمانه را آغاز می کنند اما وقتی ماموریت توسط یک خائن لو می رود جانشان به خطر می افتد و از تمامی بخش های ایالت با تهدید های متفاوتی روبرو می شوند....

یک استاد شمشیرزنی نابغه باید یکبار دیگر از سلاحش در برابر کسانی که مانع زندگی او در صلح و آرامش می‌شوند ، استاده کند. اما…

در طول حمله لو منگ به استان جینگ، گوان یو قدرتمند توسط پان ژانگ اهل وو، کشته می شود و شمشیرش ربوده می شود. گوان شینگ، پسر گوان یو، از جنگ جان سالم به در می برد و تصمیم می گیرد انتقام مرگ پدرش را بگیرد.