در دنیای جادو، تکنیک‌های غیرقابل بازگشتی بنام «اسپل بلید‌ها» وجود دارد. این طلسم‌های نادر و کم یاب، به همراه کسانی که آن‌ها را اجرا می‌کنند، در زیر هاله‌ای از معما قرار گرفته‌اند و همه از کشندگی حتمی آن‌ها خبر دارند. هر ساله، شکوفه کردن درختان نوید جذب دانش‌آموزان جدید به مدرسه جادوی معروف کیمبرلی را می‌دهد.الیور هورن با ورود به این مدرسه جادویی متوجه می‌شود که همه چیز در کیمبرلی آن‌طور که تصور می‌کرد نیست، و پدیدار شدن هزارتوها، هیولاها و تهدیدات دیگر، بدنه دانش‌آموزان جدید را به خطر انداخته.

سال‌ها پیش، پادشاه اهریمنان دنیا را به وحشت انداخته بود، تا اینکه قهرمانی پیدا شد و اهریمن را به چالش کشید و درنهایت او را شکست داد و سلطنت ترسناک او را به پایان رساند. قهرمان سپس آکادمی رزوود را پدیدآورد، مدرسه‌ای که در آن کسانی که قصد قهرمان شدن دارند آموزش می‌بینند و به دفاع از دنیا کمک می‌کنند.

نائو کانزاکی، دانشجوی ساده‌دل و صادقی که ناگهان چمدانی حاوی صد میلیون ین دریافت می‌کند، وارد رقابتی می‌شود که در آن فریب، خیانت و بازی‌های روانی حرف اول را می‌زنند و برای زنده ماندن در این نبرد ذهنی، ناچار می‌شود از نابغه‌ای کلاهبردار کمک بگیرد تا حقیقت را از میان انبوهی از دروغ‌ها پیدا کند.

فردی به نام ناگومو کوشی، خانه اش در روز تولدش در آتش سوخت. پدرش هرگز شغلی پر دآرمد نداشته است. وی در سن 12 سالگی بی خانمان می شود. مدتی که در اطراف شهر آواره بود، دختری به نام مینروا را ملاقات می کند که...