جیمز، یک اعجوبه پیانوی جوان، پس از یک دوره طولانی در درمان همجنسگرایان، به خانه در مزرعه خانوادگی خود و پدرش ریچارد که از نظر عاطفی دور است، باز می گردد. پس از اینکه ریچارد جیمز را تحت فشار قرار می دهد تا حرفه موسیقی خود را رها کند و مزرعه را تصاحب کند، جیمز به عنوان راهی برای جبران گذشته خود موافقت می کند. با این حال، به زودی، جیمز خود را رو در رو با یک عاشق سابق، چارلی می‌بیند، که می‌خواهد به او کمک کند تا از باورهای جدید و انتظارات خانوادگی‌اش دور شود و رویاهایش برای تحصیل موسیقی را دنبال کند.

پدر و مادری بعد از اینکه پلیس هیچ سرنخی پیدا نمی کنند تمام تلاششون رو به کار می گیرند تا دختر ده ساله شان را که در سفر تفریحی ناپدید شده است پیدا کنند و …