نبرد خدا و شیطان به زمین کشیده می شود.شیطان عهد می بندد می تواند روح "فاست" کیمیاگری دانا را فاسد کند...

در حالیکه زوج جوانی در مسافرخانه یک روستانی کوچک ساکن می شوند،مرد توسط "مرگ" ربوده شده و پشت دیوار بزرگ بدون در و پنجره ای زندانی می شود.زن یک ورودی اسرارآمیز پیدا کرده و با "مرگ" ملاقات می کند و...

قرن شانزدهم،پراگ.یک خاخام یهودی از خاک رس موجودی غول پیکر به نام "گولم" را به وجود آورده و به وسیله سحر و جادو به آن موجود زندگی می بخشد تا از یهودیان پراگ در مقابل شکنجه محافظت کند...