دکتر مابوس در یک آسایشگاه روانی زندانی است. اما او همچنان به نوشتن نقشه هایی برای جنایاتی که توسط یک باند اجرا می شود، ادامه می دهد. وقتی دکتر مابوز می میرد، روح او بدن مدیر پناهگاه را تسخیر می کند.

جنایتکاران در یکی از شهرهای آلمان هنگامی که پلیس قادر به دستگیری قاتل کودک دیوانه نیست، به جستجوی قاتل کودک دیوانه می‌پیوندند.

ژان والژان، مردی که سال‌ها به دلیل دزدیدن یک تکه نان زندانی بوده، پس از آزادی تلاش می‌کند زندگی تازه‌ای آغاز کند. اما بازرس ژاور همچنان او را تعقیب می‌کند. والژان با هویتی جدید زندگی می‌کند و سرپرستی دختری به نام کوزت را بر عهده می‌گیرد؛ در حالی که انقلاب و ناآرامی‌های فرانسه، زندگی او و اطرافیانش را تحت تأثیر قرار می‌دهد.