لهستان ، سال 1939 . « یوزف تورا » ( بنى ) بازیگر بسیار مشهور تیاتر و همسرش ، « ماریا » ( لومبارد ) كه در ورشو هم‏چون شمایلى ملى مورد تحسین است ، قرار است در نمایشى ضدنازى ظاهر شوند ، اما به دلیل سانسور این برنامه جاى خود را به اجرایى از « هملت » مى‏ دهد. « ماریا » تعلق خاطرى به « سوبینسكى » ( استاك ) ، خلبان جنگى جوانى پیدا كرده كه هنگام حمله‏ ى آلمان به لهستان به خدمت احضار مى‏ شود.

"جولیا راس"، که به همراه یک بیوه ثروتمند به نام "خانم هاجس" در یک آژانس کاریابی کار می کند، برای زندگی به خانه او می رود. دو روز بعد، او در خانه ای جدید، با لباسها و هویت جدید از خواب بیدار می شود و...

دون گالیکو استاد طراحی توهم‌های جادویی است که توسط رئیسش اورموند به شعبده‌بازی معروف فروخته می‌شود. او همچین استاد تغییر چهره نیز هست