داستان یک زن آمریکایی که در حین تحصیل در خارج از کشور در ایتالیا عاشق مردی سیسیلی می شود.

نیکولا کالیپاری، مامور سرویس اطلاعاتی ایتالیا، برای نجات یک خبرنگار ربوده شده از دست یک گروه تروریستی عراقی، جانش را به خطر می‌اندازد. در حین فرار، کالیپاری به طرز غم‌انگیزی در حالی که از خبرنگار محافظت می‌کرد، کشته می‌شود.

در دهه 1950 مکزیکو سیتی، یک مهاجر آمریکایی در اواخر چهل سالگی زندگی انفرادی را در میان یک جامعه کوچک آمریکایی دارد. با این حال، ورود یک دانشجوی جوان باعث می شود که مرد در نهایت با کسی ارتباط معناداری ...