در دهه‌ی 30 میلادی و در شهر ورشو، «کووینتو» که به دلیل سرقت از بانک، متحمل 6 سال زندان شده بود، آزاد می‌شود و به دنبال گرفتن انتقام است.

در جنگ "ناپلئون"، یک افسر کتابی قدیمی که به داستان پدربزرگش ارتباط دارد را پیدا می کند. او در یک مسافرخانه با دو شاهزاده برخورد می کند. آنها او را فریب داده و او در کنار چند جسد از خواب بیدار می شود و...

مردی کهنسال به نام آندریج، مرد جوانی را به سفر قایقرانی خود دعوت می کند. مرد جوان در نهایت آندژی را فریب می دهد و با همسر جوانش کریستینا عشق می ورزد.

خلاصه داستان : بازیگری به نام «نیکی گریس» (درن) دل باخته ی بازیگر مرد نقش مقابل خود، «دون برک» (تروکس) در فیلم جدیدش می شود. پس از چندی «گریس» در می یابد که زندگی او بر طبق وقایع فیلمی که در آن بازی می کند، پیش می رود…